Um CRM personalizado organiza clientes, oportunidades e atendimento seguindo o processo de vendas da sua empresa. Ele vale a pena quando o CRM pronto não acompanha a venda, como em vendas B2B com várias etapas e aprovações, ou quando precisa conversar de verdade com o WhatsApp, o ERP e o site.
O que um CRM sob medida costuma ter
- Funil com as etapas e regras do seu processo comercial.
- Histórico completo do cliente: contatos, pedidos, propostas e atendimentos.
- Propostas geradas a partir do sistema, com aprovação interna quando preciso.
- Tarefas e lembretes para a equipe não perder o tempo da negociação.
- Integração com o WhatsApp oficial, como em integração com a API do WhatsApp.
- Integração com o ERP para enxergar pedidos, financeiro e estoque.
CRM pronto ou sob medida
Para muitas empresas, um CRM de mercado resolve bem. O sob medida faz sentido quando a venda tem regras que o produto não comporta, quando o CRM é parte do serviço que a empresa oferece aos próprios clientes ou quando a quantidade de integrações transforma o CRM pronto num quebra-cabeça caro de manter.
Como construímos
- Mapeamos o processo comercial real, da primeira conversa ao pós-venda.
- Desenhamos o funil e as telas com quem vende.
- Integramos WhatsApp, site e ERP conforme a prioridade.
- Migramos os dados do CRM ou das planilhas atuais.
- Evoluímos com base no uso, ciclo a ciclo.