Um portal do cliente é a área logada em que o cliente acompanha pedidos, baixa boletos e notas, envia documentos, abre chamados e vê os próprios relatórios, com dados vindos direto do sistema da empresa. Ele tira da equipe o atendimento repetitivo e passa uma imagem de empresa organizada.
O que costuma entrar no portal
- Pedidos e entregas, com o status atualizado sem ninguém responder mensagem.
- Financeiro: boletos, segunda via, notas fiscais e histórico de pagamentos.
- Documentos: contratos, laudos e arquivos que o cliente envia ou recebe.
- Chamados, com prazo e histórico de cada solicitação.
- Relatórios e indicadores do próprio cliente, quando o serviço gera dados.
- Usuários por empresa, cada um vendo o que o seu perfil permite.
Sinais de que a empresa precisa de um
- Boa parte das mensagens recebidas é pedido de status, boleto ou documento.
- Documentos importantes circulam por e-mail e se perdem.
- Clientes grandes pedem relatórios mensais que alguém monta à mão.
- A concorrência já oferece acesso on-line e o cliente compara.
O cuidado que define o projeto
O portal mostra dados do sistema interno para quem está fora da empresa. Por isso o desenho começa pelas permissões: cada cliente só vê o que é dele, cada acesso é registrado e os dados pessoais seguem a LGPD. O portal pode ser um módulo do ERP sob medida ou conversar com o sistema que a empresa já usa.